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        1. 產需與技術探討

          【倍特化工專欄】10月聚丙烯新產能與新產品投產撼動業者心扉引發戰略思考

          2019-10-08 10:37:07 國際知名專家 顧超英 321

             推薦品牌企業:上海倍特化工有限公司主營甘油、白油、凡士林、脂肪酸、脂肪醇等系列產品,產品質量一流優質,產品價格非常合理。該公司所有產品涉及的行業非常廣泛,例如:塑料、紡織、涂料、建筑、文具、農藥、醫藥、食品、香精香料、日化等等領域,本公司已經擁有國內外下游客戶數不勝數,也熱忱歡迎更多下游“上帝”客戶關注與采購上海倍特化工有限公司的各類品牌產品。銷售聯系人:高冬蘭董事長,熱線電話:13061990358。

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             今天是10月8日,有行業人士突然對聚丙烯新產能擴建表示擔憂,因為隨著中國國內裝置的進一步投產,聚丙烯自給率不斷提高至80%以上。如此多且密集的裝置投產,首先需要面對和考慮產能過剩矛盾問題的是聚丙烯產業,畢竟聚丙烯也創下2016-2019期間最低位,過度的投產導致價格競爭不斷加劇,難怪有人質疑?那么為何聚烯烴項目投資熱度不減?首先,中國是全球第二大經濟體,對全球經濟增速起到重要的拉動作用,隨著我國新型城鎮化、新型工業化、農業現代化和國際貿易發展等對聚烯烴需求的總體支撐,以及國民高質量生活、教育、醫療、養老等服務性需求提升,生育政策放開、人口老齡化、醫療需求增加等都刺激高品質聚烯烴樹脂需求增長。聚烯烴在新材料、汽車輕量化、綠色建材、醫療器械、食品級包裝、電子電器小型化等方面的應用日益廣泛,因此,新建煉化一體化項目大多也配套了如聚丙烯、聚乙烯、EVA等聚烯烴裝置,未來這些裝置的陸續投產,將與包括煤/甲醇、丙烷脫氫(PDH)、輕烴(乙烷)綜合利用等多元路線項目一起對推動中國聚烯烴產業發展起到重要作用。

             再者,根據相關資料透露,中國人口眾多,從需求來看,目前我國人均塑料消費量與世界發達國家相比還有很大的差距。據統計,作為衡量一個國家塑料工業發展水平的指標塑鋼比,我國僅為30:70,不及世界平均的50:50,更遠不及發達國家如美國的70:30和德國的63:37。塑料制品應用廣泛,龐大的下游行業為我國塑料制品行業的發展提供強有力的支撐,因為未來較大的市場需求空間促使聚烯烴投產熱情不減。第三,在當前中國經濟持續轉型升級、深化產業結構調整的新常態下,供給側結構性改革對塑料產業發展提出了新的要求,“十三五”規劃綱要和中國制造2025相關規劃,我國工信部和發改委、科技部和財政部發布新材料產業發展指南中明確提出重點支持高端聚烯烴行業發展,著力推進材料生活過程的智能化和綠色化改造,突破材料性能及工藝技術,優化品種結構,提高質量的穩定性,降低生產成本。隨著“一帶一路”沿海國家經濟社會的發展,對基礎化工原料和產品的需求將快速的增長,為中國化學工業裝備技術和服務等走出去開展更大范圍國際產能合作創造了機遇。

             特別是今后,煉化一體化帶來的第三輪產能迅速提升,已然逐步兌現,在未來3-5年的產業競爭中,規模優勢、區位優勢、成本優勢仍將是聚丙烯生產企業安身立命的必備條件,產業升級大潮已至,未來我們還是更加期待聚丙烯產業越來越走向良性發展之路。

             值得一提的是,特別是最近有個事情還是非常引人矚目的,那就是位于奧地利的兩位合作伙伴,北歐化工和蒙迪集團開發了一種突破性的食品包裝解決方案,在提供高性能的同時易于回收。該解決方案基于北歐化工專有的Borstar成核技術(BNT),該技術涉及到使聚丙烯(PP)在聚合過程中成核,而不是像標準工藝那樣在?;^程中加入成核劑。根據家奧地利聚烯烴供應商的說法,該工藝增加了材料的剛度,而不會減弱抗跌落沖擊性,從而實現減薄。此外,由于需要的擠出溫度更低,BNT材料縮短了冷卻時間,從而減少了循環時間和10%的能耗。通過一種特殊的BNT改性共聚物Borealis BC918CF,蒙迪正在為肉類和乳制品生產新的易于回收的單一材料包裝解決方案。

             新研發出來的產品肯定再次突出了其優勢,那么這些產品與傳統的復合材料包裝具有相同的性能,而后者難以回收。出于對安全性、衛生性、新鮮度以及視覺美感方面的復雜要求,在食品包裝中尋找復合材料塑料的可行替代品——特別是用于冷藏產品如奶酪、切片肉類和其他包裝在托盤上的產品——尤其具有挑戰性。

             要知道,全世界人民對自身健康都是相當重視,那么對食品包裝的安全性也是更加謹慎小心,如果未來無論中國還是世界各地的生產企業,都必須不斷研發出更多更好的替代品,滿足現代社會繼續更加功能性、綠色、環保、健康身體甚至是降本增效的好產品來才是上策。畢竟全世界對聚丙烯PP系列產品的市場需求量更加的大,預計到2022年,全球聚丙烯PP市場的年復合增長率將達到4-5%,金額大約為1150億美元左右。而聚丙烯PP市場的關鍵驅動終端應用是CPG部門(食品/非食品容器,瓶蓋,薄膜)和汽車零部件(內部結構,保險杠,儀表板載體,門板),因此,市場前景依然樂觀。

             此次北歐化工公司其基于Borealis BC918CF和隨機共聚物RB707CF的創新聚丙烯PP解決方案是合適的單一材料替代品。該解決方案具有高度防潮性,并通過減薄和高效的工藝降低了材料成本。Borealis BC918CF尤其適用于減薄熱成型包裝。另外,聚丙烯PP的主要行業驅動因素之一是汽車行業,由于其重量特性,汽車行業一直是聚丙烯PP的主要消費領域。汽車工業中使用的超過三分之一的塑料是PP及其合金。因此,來自汽車行業的需求預計將在全球范圍內上升。然而,PP市場的一個主要制約因素是替代品的威脅。由于某些地區專注于在包裝行業推廣環保產品,與PP相比,rPET和PET是有吸引力的選擇,因為它們具有可回收的特性。

             如今,也有更多人關注未來聚丙烯PP市場需求情況是否會更加的樂觀還是出現盤整態勢?也有人對此進行了估算,認為到2022年CPG行業對PP的需求預計將以4.1%的穩定速度增長。此外,食品和飲料行業,其次是健康和衛生行業,將推動整個非洲地區對聚丙烯PP的需求。主要發現包括:薄膜和包裝行業的需求是PP市場的增長動力,因為幾乎50%的PP都用于包裝領域。而聚丙烯相對成熟的市場,如美國和少數歐洲國家,在汽車領域占據主導地位,對PP的成型等級有更大的需求??芍涫杖氲脑黾?,CPG和醫療行業不斷增加的需求,可能會推動巴西和亞洲等新興市場的增長。特別是從長遠分析看,隨著現有制造商新廠的投產,歐洲市場上的PP供應可能會加強。原材料是PP的主要成本驅動因素;北美和中東地區由于自給自足,因此對其價格有更大的控制。

             全球排名前十的供應商貢獻了近50%的PP總產量。道達爾石化公司擁有全球最大的PP工廠。預計到2022年,聚丙烯PP市場將增加近1800萬噸/年的產能,主要來自亞洲、中東和俄羅斯。各個公司正在采用混合采購戰略,以充分利用區域和全球采購戰略的優勢,這是PP樹脂采購的理想選擇。

             根據MRC的ScanPlast報告,2019年1-7月,俄羅斯市場預計PP消費量為796120噸,同比增長11%。PP嵌段共聚物和PP均聚物的發貨量增加。前些時候還聽說了俄羅斯Ufaorgsintez已關閉其聚丙烯PP生產以及部分LDPE產能,進行計劃內檢修。客戶說,Ufaorgsintez(Bashneft的下屬公司)在9月17日全面停產PP,進行計劃內檢修。該廠的第二條LDPE生產線(158和153級)也停車例行檢修。停車很短,會持續12天。該廠的PP和LDPE產能分別為12萬噸/年和9萬噸/年。Tomskneftekhim在9月初關閉裝置進行兩周檢修。Kazanogsintez將從9月16日起停產LDPE。

             今后,聚丙烯PP市場還會出現明顯變數,特別是在產需數字上還是大有文章可做,畢竟很多外界因素也會影響著這個市場是肯定的。特別是新料與再生料之間的供需份額比例還會出現差距,而聽說最近PureCycle Technologies通過寶潔公司(P&G)研發的專有塑料回收技術,成功地將廢舊地毯轉化為超純再生聚丙烯(UPRP)樹脂。該技術的成功擴展,釋放了大量廢棄聚丙烯PP的潛力,使其恢復到原生狀態。這項技術將會使廢物PP的需求大幅增加,并將有助于提供填埋和出口塑料廢物的替代方案。進料評估單元(FEU)是PureCycle位于美國俄亥俄州懸巖市的工廠兩個階段中的第一個階段。第二階段將于2021年夏天上線,每年將處理1.19億磅(5.4萬噸)廢棄PP。該工廠預計每年將生產超過1.05億磅(47627噸)類似原生狀態的PP,這些PP將用于消費品包裝、家居裝飾和其他應用領域,而這些領域目前可供回收PP的選擇非常有限。PureCycle還致力于向FDA提交一份非實物信函,以將其UPRP用于食品級應用。PureCycle Technologies首席執行官Mike Otworth表示:“人們對高質量的可回收PP有著巨大的需求,這一里程碑是我們以及整個行業朝著解決日益增長的要求回收應用的市場邁出的一大步。這一成就不僅證明了技術的規模,而且隨著我們在第一家工廠之外進一步擴大運營,也建立在業務的勢頭之上?!?/span>這項技術的發展始于寶潔尋求更多方法將更多回收內容納入其應用中,特別是針對PP。由于市場上可獲得的rPP數量有限,寶潔開始開發自己的工藝來凈化廢棄PP。這項創新仍然是寶潔公司的一個關鍵舉措,其目標是將包裝中的石油塑料減少50%。PureCycle工藝去除顏色,氣味和雜質,產生類似原生的樹脂。PureCycle的第一家工廠已全部認購,并已開始為其在歐洲的大規模運營選址。再者,這項技術可以去除廢舊塑料中幾乎所有的污染物和顏色,有能力徹底改變塑料回收行業通過寶潔和世界各地的公司利用回收塑料的來源,在范圍廣泛的應用中提供幾乎相同的性能和屬性的原材料?!彪m然FEU位于第一個工廠所在地,但它是公司的永久資產,將使PureCycle能夠優化操作條件并處理來自世界各地的廢舊PP,以幫助在其他地區的未來工廠進行規模調整。

             目前,距離2020年日子不多了,在2019年的大半年時間里,聚丙烯PP行業也經歷了很多的挫折,特別是隨著新產能開始上線,2019年下半年東南亞聚丙烯(PP)供應商之間的競爭將加劇,市場供應恐將過剩。宏觀經濟面疲弱打壓市場氣氛,今年東南亞PP市場開局緩慢。東南亞制造業市場指標不佳、當地貨幣貶值以及上游原油價格波動均導致需求低迷。不過,中東和東南亞主要工廠的計劃/非計劃停車限制了供應,在第一季度支撐現貨價格。根據相關數據顯示,回顧現貨價格在2019年的5月3日達到年內高點,PP拉絲均價漲至1165美元/噸(CFR東南亞),然后在5月中旬暴跌。中美貿易緊張局勢加劇打壓東南亞市場氣氛,阻止貿易商重倉持有6/7月抵達貨物。由于國內地區聚丙烯PP價格暴跌,中國供應商增加了出口量,低價中國貨涌入越南市場。因此,2019年6月14日,PP拉絲現貨均價跌至1055美元/噸(CFR東南亞),較5月中旬下滑9.4%。預計當地擴能和全球貿易緊張局勢將持續籠罩下半年東南亞PP市場。到了2019年的下半年東南亞產量激增,東南亞生產商之間的競爭可能會加劇,特別是在第四季度——該地區的幾套新裝置計劃在年底前投產。位于馬來西亞柔佛的煉油和石化一體化開發項目(RAPID)是沙特阿美(Saudi Aramco)與馬來西亞國有石油和天然氣公司PETRONAS以50:50的比例組建的合資企業,預計將于2019年底投產。該項目PP產能高達90萬噸/年。

             至于中國地區國慶節日前夕,2019年的三季度國內聚丙烯PP市場整體先跌后漲的,例如9月份共聚漲勢好于均聚,三大區共聚出廠價均保持較好。目前因共聚資源偏少,共聚-拉絲價差擴大,不乏部分裝置后期轉產共聚,預計10月份資源結構性失調將有所緩解。但四季度因新投產及復產的裝置,前期生產牌號以拉絲為主,預計標品競爭壓力增大。生產裝置方面: 聽說,巨正源計劃投產,前期投產的中安聯合、寶豐二期,以及復產的大唐多倫一線,合計有200多萬噸的國內產能開出。同時,世界各地也是如此,例如國外的馬油、西布爾投產,部分產量進入國內,市場供應壓力很大。三季度有裝置檢修及金九帶動,但市場整體表現依舊偏弱,雖然9月份行情發力,但并未出現明顯大漲,四季度隨著需求面趨弱,下游對產量的消化能力越來越不明顯,兩油庫存累積將成為常態,預計聚丙烯PP市場行情還會出現一定的變數,望大家謹慎操作。


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