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        1. 市場分析

          上海倍特公司帶您領略8月上旬亞洲ABS市場演變

          2018-08-06 17:29:03 國際知名專家 顧超英 613

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          上海倍特化工有限公司主營甘油、白油、凡士林、脂肪酸、脂肪醇等系列產品,產品質量一流優質,產品價格非常合理。該公司所有產品涉及的行業非常廣泛,例如:塑料、紡織、涂料、建筑、文具、農藥、醫藥、食品、香精香料、日化等等領域,熱忱歡迎這些下游“上帝”客戶關注上海倍特化工有限公司。銷售熱線130 6199 0355汪亮(副總經理)和130 6199 0356黃萍(客戶經理)

          今天是8月6日星期一,亞洲地區ABS市場將發生一定的變化,因為盡管一些賣家預計近期存在潛在回暖可能,但是亞洲地區ABS需求將慢慢從維持低迷中走出來。據悉,特別是在中美貿易戰爆發后近幾周的下跌之后,ABS價格徘徊在1900-1950美元/噸(CFR東北亞)。與美國的貿易戰日益加劇給中國的部分業務蒙上陰影。亞洲地區個別貿易商稱,“買家仍猶豫不決,特別是對更大的包裹。”ABS樹脂用于家電、消費電子產品、玩具以及汽車和建筑行業。對于更高的報價,購買反應一直是冷淡的。盡管如此,一些賣家預計近期可能會出現需求復蘇。近期價格下跌,原料苯乙烯和丙烯腈走高將導致利潤繼續下降,部分裝置可能削減開工率。一位臺灣生產商稱,“目前樹脂價格下,利潤率很低。”8月中國一些裝置停車檢修將收緊市場供應,這會刺激買家采購。一位香港貿易商稱,“如果供應開始減少,一些買家可能回歸市場。”如果所有的原料成本繼續攀升,ABS買家擔心樹脂價格再度商上漲,可能會回到市場囤積庫存。同時,中國地區ABS市場部分買賣雙方交易氣氛還不錯,截至目前國產料主流報盤價格在15400-16200元/噸。而上游原料市場也是在持續上漲中,據說也有個別ABS工廠封盤。據悉,華南地區ABS市場炒作氣氛出現了增長態勢,有部分地區報盤價格進行了上漲。部分中小下游工廠相對交易比較謹慎,而國內還有部分市場繼續出現了清淡觀望為主態勢,部分企業銷售壓力依然比較大。例如:浙江地區ABS市場偏淡整理,市場交易數量不多,實際成交平淡,貨源供應還是比較正常的。還有就是廣東地區的ABS市場炒漲氣氛增濃,商家惜售心態比較濃厚,市場上的一些報價顯得比較混亂,廣東地區的下游企業依然以觀望為主,廣東地區多數貨源供應還是很正常的。

          生產裝置方面:回顧729日,大慶石化10萬噸/ABS裝置停車,停車時間持續近兩個月。7月25日鎮江奇美8.2萬噸/年ABS裝置因未知原因停車7-8天。

          回顧7月31日獲悉,中國地區ABS市場繼續出現了偏淡整理態勢,華南地區部分產品報盤價格出現了小幅震蕩態勢,聽說家電市場當前處于淡季,對原料的采購維持低位,是ABS市場的最大利空。根據國家最新統計數據顯示,今年1~5月,我國家用電冰箱產量累計達3268.6萬臺。而2017年前5個月,我國家用電冰箱產量為3949.6萬臺;2016年同期,這一數字為3802.5萬臺。業內人士表示,電冰箱行業的高速增長已成過去式,目前市場基本以降庫存為主。加之6~8月是生產淡季,該領域對原料ABS的采購越發清淡,對市場難以形成托舉。目前國產ABS料主流報盤價格在15200-16200元/噸。華東地區市場多數報盤價格相對穩定,也有部分國產料價格顯得堅挺,商家實際出貨商談為主,成交量偏低。還聽說鎮江奇美和寧波臺化出廠價小幅上調100元/噸,其他生產廠家價格趨穩。交割支撐下,上游苯乙烯市場再度沖高,成本面支撐依舊偏強。ABS下游客戶實際需求還是不太理想,短線基本面偏弱,ABS市場在7月底的時候依然會出現僵持走勢,不排除部分庫存高的企業繼續出現讓利銷售行為。回顧7月份本是ABS的傳統淡季,需求低迷制約市場向好。但今年的ABS市場一反常態,自7月中旬開始演繹止跌反彈行情。只不過預計ABS進入8月后估計還有反彈空間,但由于需求始終不見好轉,價格觸頂回落的風險也正在積聚。其實,現在還有部分人士看好未來行情,畢竟ABS市場仍有上升空間,首先是成本面走強,生產廠家獲利空間被壓縮,企業挺價意愿增強。再者,根據了解獲悉近期ABS行業整體開工率高達95%。LG惠州、天津大沽、張家港盛禧奧、LG甬興、大慶石化、吉林石化、寧波臺化等裝置滿負荷生產。但后期一些企業有檢修計劃,將使供應減少。還聽說近期華東某大廠計劃檢修一周,7月末大慶石化將開始為期1個月的停車檢修。另外,部分企業在8月份也存降負計劃。受一系列檢修減產消息刺激,ABS市場炒漲情緒難以降溫。此外,人民幣持續貶值,導致ABS進口料成本提升。7月30日,人民幣兌美元中間價報6.8131,調貶189個基點,為2017年6月27日以來最低。加之,行業人士認為,進口貨源成本居高不下,將影響ABS進口數量,減輕國內市場銷售壓力,對行情形成利好。

          回顧7月27日獲悉,亞洲地區的ABS亞洲ABS市場行情出現了好轉態勢,價格也相對持穩,導致行情突然利好的根本因素是由于買家開始出現大量采購跡象,因為在經歷了近期的下跌后,樹脂將以較有吸引力的折扣價成交。本周現貨價格基本保持在1850-1950美元/噸(CFR東北亞)。另一方面來看,由于近期ABS價格下跌,一些供應商利潤被侵蝕,正在降低裝置開工率。一位臺灣地區的生產商表示,“由于利潤很低,一些生產商正在削減產量。”近期亞洲ABS供應預計將緊縮。除了削減產量,中國兩家生產商8月上半月計劃裝置檢修。很多生產商希望供應減少,這是由于當供應減少時,價格將穩定。一位中國貿易商稱:“供應減少將使得市場找到支撐點。”隨著中國第三季度制造業出口旺季開始,ABS市場需求通常會增加。然而,中美貿易戰對今年市場活動施加壓力。對中國產商品的征稅名單中包括電器,這是ABS樹脂的主要消費行業。一位東南亞生產商稱,“貿易戰將繼續影響近期的市場情緒。”

          回顧7月25日獲悉,中國地區ABS市場行情出現了復雜態勢,上漲與下跌行情竟然同時出現在國內地區市場上,一般上漲與下跌的價格波動幅度大概在100-150元/噸左右,例如國產料主流報盤在15300-16200元/噸,也有部分貨源價格低于上面的價格。而華東市場價格補漲行為明顯,生產廠家銷售情況一般,心態平穩,但下游買盤客戶對新價格較難接受,實盤商談還是以靈活為主。還有華南地區市場部分報盤價格卻出現了小幅下降態勢,部分庫存比較高的企業的貨源實際成交價格略有小幅讓利,一些賣家都是在隨行就市操作為主。由于上游原料市場行情依舊顯得比較強勢,ABS的加工成本面也確實出現了走強態勢,這也導致ABS生產廠家挺價意向顯得更加的濃厚,也有部分中間商出貨讓利空間十分受限。也有部分業內人士對現在的市場都在謹慎看好情緒之中,從短線ABS市場分析看,后市該類產品將在高位之中徘徊。

          回顧723日獲悉,ABS市場觀望整理態勢依舊,價格波動不是太大,現在國產料主流報盤價格在15000-15900/噸。前幾天市場炒漲氣氛還是比較明顯,也導致了仍有少部分出廠價出現了補漲現象。而華東地區和華南地區主流市場氣氛平淡,下游企業采購熱情沒有想象的高漲,因部分貨源補貨成本偏高,部分商家讓利空間也是十分的有限,買賣雙方交易出現了僵持態勢,一般都是以中低端交易為主旋律,高端報盤實際成交顯得有些乏力。還聽說中國地區中小下游工廠增倉意向依然偏淡,大家確實都在謹慎控制庫存水平。中國多數行業人士依然出現了觀望態勢。7月份炎熱的夏季,依然是處于傳統實際需求的淡季,隨著中國市場上部分地區的供應數量的增多,生產廠家以及部分貿易商想將產品價格再次稍微提升一下感覺比較困難,畢竟下游企業淡季是事實。所以7月下旬依然需要下游企業的采購數量提升才能夠扭轉乾坤,因此預計本周ABS市場依然會出現偏弱窄幅整理的運行態勢,望大家謹慎操作。

          回顧7月17日獲悉,上游原料行情出現變化,特別是國際市場上如亞洲地區苯乙烯價格下跌32.50-34美元/噸至1383美元/噸CFR中國和1346.50美元/噸FOB韓國。中國市場上,華東地區苯乙烯商談暴跌,8月貨商談價格為1370-1400美元/噸CFR中國。因此周一CFR中國現貨商談稀少。華東方面,隨著苯乙烯期貨市場于周一暴跌,8月貨價格大幅下挫200元/噸至10990元/噸,相當于1391.35美元/噸。市場人士觀點是亞洲苯乙烯市場前景充滿不確定性。上周中東一套裝置停車,供應因此減少,而價格攀升。但隨著下游苯乙烯樹脂需求疲軟,且中美貿易戰期間人民幣貶值導致市場氛圍蕭條,周一商談價格回落也算意料之內。而本周一,歐洲苯乙烯市場現貨市場大體盤整,估價略跌0.5美元/噸至1276美元/噸FOB ARA,交投清淡。目前歐洲苯乙烯市場呈現小幅的現貨升水結構,其中7月貨與8月貨之間的幅度為5.5美元/噸,而8月貨和9月貨之間的為5美元/噸。隨著美國貨的到港,預計接下來幾周里歐洲市場供應將會逐步增多。此外,由于8月淡季到來,預計需求會有所走軟。同時,中國地區ABS市場部分報盤價格出現了上漲態勢,目前國產料主流報盤價格在15100-15800元/噸。上游原料相對高位以及部分生產商意向推漲提振下,不少報盤價格還是在沖高之中,部分生產廠家低位惜售心態普遍,據說中小買盤跟進乏力,現貨成交一般多集中于貿易商之間。因此,國內地區ABS市場通過小幅度的上漲之后還是將以消化漲勢為主旋律。

          回顧7月13日獲悉,中國地區ABS市場總體氣氛依然顯得很平淡,據說有少數牌號的ABS產品依然出現了價格小幅度下降的態勢,部分生產廠家報價比較靈活,都是根據自身庫存情況以及下游企業的需求數量而定價,下游客戶的實際需求數量還是沒有出現好轉跡象,都是臨時性少量采購原料而已。價格交易方面:最新國產ABS主流價格為15500-15900元/噸,進口ABS主流價格為16000-18600元/噸。當前ABS市場平淡需求難以有效改善,報價方面多穩中小幅微調。操盤謹慎,有商談空間,一般讓利幅度還是在100-150元/噸左右,因此預計后市ABS市場走勢繼續出現小幅整理態勢,望大家謹慎操作。

          回顧7月11日,中國地區 ABS市場還是出現了窄幅整理態勢,國內各個地區市場價格出現了小幅度的變化,例如國產料一般報盤價格為在14800-15600元/噸,華東部分地區市場出現了觀望態勢,下游企業的買盤熱情不高,交易顯得有些平淡,有的企業和貿易商庫存比較大的商家也出現了小幅讓利行為,都是以小單為主。華南地區市場氣氛相對穩定一點,有部分下游客戶出現了補空需求,還有個別廠家挺價意向比較強烈。再者,因為近期上游原料丁二烯和丙烯腈走勢偏強,成本面存一定支撐。像國際市場上的丁二烯現貨價格上漲60歐元/噸至1225歐元/噸FD西北歐,而FOB鹿特丹現貨價格持穩在1430美元/噸。國內需求強勁且市場上出現供應受挫傳聞,因此歐洲丁二烯供應緊張。有消息人士稱7月需求強勁,也另有消息人士稱市場旺季沒有放緩跡象。歐洲需求強勁導致歐洲和出口市場價差巨大。目前國內現貨價格支撐出口現貨價格,而半年前情況恰恰相反。亞洲市場上,隨著韓國日本現貨需求浮現,FOB韓國現貨價格走高10美元/噸至1610美元/噸。韓國終端用戶在蒸汽裂解裝置檢修季來臨之際尋購現貨,而在日本,裂解裝置開工率低于預期,一些終端用戶尋購現貨補足短缺。回顧7月6日獲悉,隨著來自韓國和日本市場購買意向抬頭,亞洲丁二烯行情穩中走強,CFR中國估價保持在1630美元/噸,成交意向在1600-1650美元/噸。中國臺灣市場CFR估價升5美元/噸,至1635美元/噸,成交意向在1600美元/噸出頭。FOB韓國估價周升10美元/噸,至1610美元/噸。韓國裂解裝置檢修季引發備貨需求,而日本則由于國內裂解裝置開工不足,下游需要補貨。包括丸善及JXTG在內的日本裂解裝置近日運行均遭遇種種問題。部分日韓下游企業已從中國進貨,也有一日本用戶以1750美元/噸高價從韓國購得2000噸8月上旬貨。7月上旬價格升500元/噸,至11000元/噸。人民幣走軟及進口需求下降是促成國內價格上升的主要原因。此外近期出口較多,聽聞目前已有1萬噸貨確定于7月裝船,最近的出口成交價在1580美元/噸FOB中國。同時,S經過近一個月的下探行情后,價格跌幅可觀,市場繼續做空動能減弱。從短期分析:短線ABS市場或僵持整理為主,望大家謹慎操作。

          回顧7月9日獲悉,中國地區ABS市場出現了偏弱觀望態勢,截至目前國產料主流報盤在14800-15600元/噸,此時ABS參與者觀望外圍市場變化情況。華東地區主流市場商談偏少,商家報盤變動不十分明顯,也有少數買賣雙方價格出現了100元/噸小幅下降態勢,聽說部分中國中間商和下游工廠維持低倉運行,還有部分生產商依然有銷售壓力存在。像浙江地區ABS市場偏弱整理,少數價格小幅下低,實際成交相對低迷。還有華南地區ABS市場也出現了疲軟的態勢,華南地區行業人士觀望外圍市場走勢,價格變動相對受限。交易氣氛顯得比較僵持,實際成交量出現了下降現象,生產企業的整體貨源供應充足。

          回顧7月初剛一開始時候,中國乃至世界各地上游原料以及ABS發生了一定的變化,ABS的主要原料苯乙烯現貨價格下滑至1240美元/FOB美國海灣,丁二烯的7月合同價報價在70-74美分/磅,穩中走跌。還有就是上游苯乙烯7月合同價完全敲定在1295歐元/噸,較上月下跌50歐元/噸,考慮到苯乙烯現貨價格6月份走跌,合同價下調在市場人士預期之中。丁二烯7月合同價完全敲定在1125歐元/噸,下挫25歐元/噸。

          同時,盡管上游原料成本下降,但是歐洲地區ABS需求穩中堅挺,在此背景下,Styrolution公司持穩ABS價格。歐洲地區ABS7月合同價格較上月下調10歐元至1910歐元/FD西北歐。而美國地區ABS價格穩定在110-111美分/磅(合2410-2447美元/噸)火車送到價,74日為美國獨立日,市場休市,交易數量比較的缺乏。

          1  7月初歐洲地區ABS市場價格表格

          備注

          通用級/天然級

          普通色價

          車用黑色

          德國(歐元/噸)

          1910

          2040

          2180

          意大利(歐元/噸)

          1910

          2040

          2180

          法國(歐元/噸)

          1910

          2040

          2180

          英國(英鎊/噸)

          1686

          1802

          1925

          西班牙(歐元/噸)

          1910

          2040

          21800

          CFR西北歐(美元/噸)

          2040

          -

          -

          FD西北歐現貨(歐元/噸)

          1845

          -

          -

          FD西北歐合同價(美元/噸)

          2225

          2376

          -

              而亞洲地區市場也是如此,雖然7月初亞洲地區市場上ABS價格在1990美元/噸CFR中國和2000美元/噸CFR東南亞,需求低迷。但是7月5日左右,中國市場7月船貨進口需求低迷,回顧上周三亞洲ABS估價較上周走跌40-50美元/噸至1940美元/CFR中國和1960美元/CFR東南亞。人民幣貶值2.2%折合進口價為43.78美元/噸的跌幅。此外,下游汽車領域需求表現糟糕,導致廠家多報跌以期清倉,進一步加劇ABSCFR中國價格跌勢。回顧上周三,中國華東市場ABS交易價為15730/噸出罐,折合進口價約1912美元/噸。本周,因中國市場出現低價,中國客戶7月貨采購意向價在1920美元/噸或以下,銷售緩慢。

          中國市場方面:回顧74日期間,中國地區ABS市場部分小幅走低,例如國產料主流報盤在14900-15800/噸。因主要生產商維持相對靈活的銷售策略,市場看淡或看空現象增加,主動性買盤偏少。華東地區ABS市場穩中略軟,市場剛需小單成交為主,74日華南地區ABS市場部分小幅走低,實際成交氣氛偏淡,部分價格略靈活。

          回顧20181-6月期間,中國國內地區ABS市場走勢據說呈現倒N型,偏弱震蕩后大幅下滑,而后整理上揚,而在6月份開始出現了下跌態勢。特別是

          4-5月期間,受庫存大降影響,原料苯乙烯魔性再現,瘋狂拉漲,價格出現高位態勢,導致ABS理論生產成本大幅提升,再者由于5月份吉林石化進入檢修期,中油各大區漲勢明顯,利好刺激,ABS石化廠家紛紛挺價銷售,帶動市場炒漲氛圍,交易氣氛有所好轉。因此,2018年上半年國內ABS市場最低價、均價,均要高于2017年同期水平;而最高價低于2017年同期水平。

          這幾天,還聽說ABS美金市場價格加快速度下降,部分行業人士感覺好無奈,更是比較糾結,畢竟6月末至7月初人民幣加速下跌是不爭的事實,而導致ABS進口貨源成本居高不下,且在國產貨源的持續下跌走勢下,美金ABS市場開始加速下滑,以保持盈虧平衡。據悉,進入7月份,中國香港ABS美金市場加速下滑,短短三個工作日,跌幅達25-40美元/噸。據數據監測:截至7月4日,臺灣臺化15A1報1975美元/噸,臺灣奇美757報2000美元/噸,韓國LG化學121H報2030美元/噸,實單仍有商談空間。那么,造成此番美金ABS市場快速下跌的原因是什么?有行業人士分析說:首先,人民幣貶值,導致ABS進口貨源成本迅速提升,為保持盈虧平衡,美金價格跌勢明顯。自6月中下旬起,由于美歐貨幣政策分化,美元指數升值預期顯著上升;中美貿易戰導致全球避險情緒上升;央行相對寬松的貨幣政策也進一步增加人民幣匯率貶值壓力,導致人民幣匯率加速貶值。截至7月4日,人民幣中間價報6.6595 ,上一交易日報6.6497,貶值98點,為2017年8月25日以來首次跌破6.65關口。其次,國產料跌勢不改。6月份ABS理論生產成本大幅下滑,加之庫存承壓,國內ABS廠家紛紛調低出廠報盤,場內悲觀氛圍蔓延,下游多退市觀望,現貨需求萎縮明顯,商談重心下滑不止。據數據監測:截至7月4日,華東ABS市場國產料報盤在14600-15700元/噸。而進口料在人民幣貶值下,6月末7月初價格表現堅挺,迅速拉開與國產貨源的價差,出貨壓力加劇。最后,進入需求淡季,下游企業開工有所下降,也一定程度拖累市場重心走低。

          預計2018年下半年ABS市場行情依然比較復雜,畢竟苯乙烯庫存逐步抬升,歐洲地區苯乙烯現貨價格維持在1289.5美元/FOB ARA,現貨交易氣氛顯得比較平淡,不過整體供求情況較為平衡。CFR中國上升了3美元/噸至1387美元/噸,美國現貨市場估價維持在56.25美分/磅。亞洲地區苯乙烯市場上揚,CFR中國價格上漲3美元/噸至1387美元/噸。收盤階段,沒有交易成交。7月裝運貨最高遞價在1380美元/CFR中國,8月裝運貨最高遞價在1360美元/CFR中國,但未能吸引賣家。據說,國內市場上8月貨估價較前一天走高50/噸至10940/噸,折進口價上揚6.4美元/噸。亞洲8月貨估價較前一天走高3美元/噸至1387美元/CFR中國,跟隨國內價格走高。另外,加之下半年有新裝置投產,預期市場跌后反彈,價格或在9500-12500/噸之間波動。因此,今后ABS成本面先弱后強;2018年下半年高橋石化、大慶石化存檢修計劃,而山東海江一期20萬噸/年的ABS裝置預期7月份投入生產,市場貨源供應有望增多;根據消息稱,大中型家電、汽車企業開工或維持高位,部分中小型企業仍將維持剛需采購。而在人民幣貶值、國產貨源走低以及下游需求疲軟態勢下,短線美金ABS市場仍存下行空間,但是預計2018年下半年整體而言中國國內地區ABS市場跌后反彈,望大家謹慎參考。

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